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理财投资顾问的职责: 1.对客户进行全面的资金情况测评。 2.分析客户的资金状况。 3.找出目前的资金缺口。 4.制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。
一名优秀的理财顾问应该具有何种特性
*身兼多能的金融通才
一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。
*强势的专业背景
优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。
*良好的职业素质
具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。 附某公司对理财投资顾问的招聘信息 恒安标准人寿保险有限公司招聘职位 各级理财顾问理财规划师(职位编号:384354) 工作地点: 天津 月薪: 面议 学历要求: 大专及以上 外语语种要求: 不限 专业要求: 不限 性别要求: 不限 工作经验: 不限 年龄要求: 20周岁至45周岁 招聘方式: 全职 招聘人数: 30人 岗位职责、工作环境及福利待遇 职位描述(Key Responsibilities) 1. 宣传本公司的企业文化,宣传保险知识; 2. 拜访客户,收集准主顾名单,推销公司的保险产品; 3. 完成签约(包括进行初步核保,按时将客户的投保申请递交公司); 4. 递送保单,为客户提供售后服务; 5. 积极主动增员(见习理财顾问无此项工作职责); 6. 认真参加公司晨会、夕会、业务会报、培训等活动; 7. 拟订年度计划和每月工作计划,每日填写拜访记录,惊醒活动量管理; 8. 完成公司的工作指标考核和公司交办的其他工作. 相关经验及技能要求 任职资格(Qualifications) 1. 年龄20-45周岁; 2. 专业系列人员要求大专(含)以上国家承认学历,理财主管要求本科(含)以上国家承认学历,能力、业绩突出者可放宽条件; 3. 认同寿险业务,为人正直,品德高尚,工作认真,勤恳塌实,吃苦耐劳,锐意进取; 4. 取得AQE证书; 5. 通过公司基础培训及考试.
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