|
理财投资顾问的职责：
1．对客户进行全面的资金情况测评。
2．分析客户的资金状况。
3．找出目前的资金缺口。
4．制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。
一名优秀的理财顾问应该具有何种特性
*身兼多能的金融通才
一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。
*强势的专业背景
优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持，以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。
*良好的职业素质
具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。
附某公司对理财投资顾问的招聘信息
恒安标准人寿保险有限公司招聘职位
各级理财顾问理财规划师（职位编号：384354）
工作地点： 天津 月薪： 面议
学历要求： 大专及以上 外语语种要求： 不限
专业要求： 不限 性别要求： 不限
工作经验： 不限 年龄要求： 20周岁至45周岁
招聘方式： 全职 招聘人数： 30人
岗位职责、工作环境及福利待遇
职位描述(Key Responsibilities)
1. 宣传本公司的企业文化,宣传保险知识;
2. 拜访客户,收集准主顾名单,推销公司的保险产品;
3. 完成签约(包括进行初步核保,按时将客户的投保申请递交公司);
4. 递送保单,为客户提供售后服务;
5. 积极主动增员(见习理财顾问无此项工作职责);
6. 认真参加公司晨会、夕会、业务会报、培训等活动;
7. 拟订年度计划和每月工作计划,每日填写拜访记录,惊醒活动量管理;
8. 完成公司的工作指标考核和公司交办的其他工作.
相关经验及技能要求
任职资格(Qualifications)
1. 年龄20-45周岁;
2. 专业系列人员要求大专(含)以上国家承认学历,理财主管要求本科(含)以上国家承认学历,能力、业绩突出者可放宽条件;
3. 认同寿险业务,为人正直,品德高尚,工作认真,勤恳塌实,吃苦耐劳,锐意进取;
4. 取得AQE证书;
5. 通过公司基础培训及考试.
|
